晶科能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
(相关资料图)
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》
（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有
限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，
发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资
金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金
为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1
月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕28 号）
。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕683 号）
，公司获准向不特定对象发行可转换公
司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万
元，坐扣承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00
万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募
集资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
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合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2023 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100472215 69,040.96
招商银行股份有限公司上海花木支行 573901172510808 17,015.18
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 358610100100350673 4,942.01
招商银行股份有限公司上海花木支行 791903923010666 1,215.03
中国农业银行股份有限公司肥东县支
行
交通银行股份有限公司青海省分行 631899991013000270583 121.42
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100480288 977,000.00 0.38
中国建设银行安徽省肥东县支行 0.00
募集资金保证金
交通银行股份有限公司青海省分行 631899999703000004223 0.00
账户
中国建设银行股份有限公司上饶市分
行
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100472336 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 358610100100344666 0.00 已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行 573900156610303 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100492859 0.00 已销户
中国进出口银行江西省分行 10000011653 0.00 已销户
中信银行股份有限公司上饶分行 8115701012200267899 0.00 已销户
中国邮政储蓄银行上饶市分行 936006010017048929 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司广信支行 1512211029000320691 0.00 已销户
中国农业银行海宁袁花支行 19350401040666667 0.00 已销户
招商银行股份有限公司合肥分行 551907489410919 0.00 已销户
中国建设银行安徽省肥东县支行 34050146540800004186 0.00 已销户
中国光大银行股份有限公司肥东支行 51260188002076058 0.00 已销户
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初始存放金额 2023 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
中国农业银行股份有限公司肥东县支
行
招商银行股份有限公司合肥分行 55190748941100018 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行
招商银行股份有限公司合肥分行 55190748941100021 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100200262625 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100200263031 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100200263786 0.00 已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木
支行
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100200264581 0.00 已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木
支行
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初始存放金额 2023 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
招商银行股份有限公司上海分行花木
支行
合 计 977,000.00 92,626.40
注 1：初始存放金额 977,000.00 万元为募集资金到账金额，尚未扣除与发行权益性证
券直接相关的其他发行费用
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2023 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100700265 107,691.97
招商银行股份有限公司上海金桥支行 573901172510933 77,384.24
中国建设银行股份有限公司海宁支行 33050163612709888777 66,156.15
中国建设银行股份有限公司上饶分行 36050183015200002121 39,145.93
招行银行股份有限公司上海金桥支行 972901598310906 31,582.89
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 358610100100380291 30,087.08
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012901582904 19,082.01
平安银行股份有限公司南昌分行 15331678640074 17,577.79
平安银行股份有限公司南昌分行 15342771660083 11,739.21
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100700143 997,300.00 2,067.80
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100700024 184.64
中信银行股份有限公司上海青浦支行 8110201013101577801 54.60
中国工商银行股份有限公司上饶广信
支行
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701011600285947 38.47
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701582918 16.85
平安银股份有限公司行南昌分行 15086100520054 2.73
中国农业银行股份有限公司上饶广信
支行
招商银行股份有限公司上海金桥支行 791903923010513 0.24
合 计 997,300.00 402,857.53
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注 1：初始存放金额 997,300.00 万元为募集资金到账金额，尚未扣除与发行可转换公
司债券直接相关的其他发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
和附件 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，公司独立董事、监事会对上述事项发
表了明确同意的意见。由于前瞻性研发并用于量产的设备需要验证，以及变更实施地点的原
因，公司综合考虑目前募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施进度，决定将该募投项目
达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年二季度。
三、前次募集资金变更情况
为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，
优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及
实施主体。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》
，同意将“年产 7.5GW
高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙
江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更
为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限
公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件 1 和附件
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件 3《首次公开
发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件 4《向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》
。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与
承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票的募投项目中海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力，不涉
及新增产能，不单独核算效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用
额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限用于公司的
业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至
募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出
具了同意意见。
截至 2022 年 12 月 13 日，上述 20,000.00 万元用于临时补充流动资金的募集资金已归
还至公司募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30
日，本公司尚未使用的募集资金余额 92,626.40 万元,均以活期存款方式存储在公司募集资
金专户中。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30
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日，本公司尚未使用的募集资金余额 402,857.53 万元,均以活期存款方式存储在公司募集
资金专户中。
九、超募资金使用情况
向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况，公司首次公开发行股票超募资
金使用情况如下:
(一) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况
会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生
产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币 111,680.00 万元用
于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项
出具了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 111,680.00
万元。
(二) 使用剩余超募资金投资建设项目情况
事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目
的议案》，同意公司使用超募资金 115,800.00 万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项
目二期工程”；同意公司使用超募资金 145,721.03 万元用于投资建设“年产 20GW 拉棒切方
建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人均就上述事项出具了
同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件 1。
十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续
费的净额为 5,598.95 万元，累计已使用的募集资金金额为 885,257.72 万元，尚未使用的募
集资金 92,626.40 万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的 9.53%，节余
募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续
费的净额为 1,747.04 万元，累计已使用的募集资金金额为 595,868.12 万元，尚未使用的募
集资金 402,857.53 万元（包括尚未支付的其他发行费用 167.74 万元）。公司尚未使用完毕
的募集资金余额占募集资金总额的 40.41%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
十一、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的
内容不存在差异。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
晶科能源股份有限公司
二〇二三年八月十一日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：晶科能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：972,285.17 已累计使用募集资金总额：885,257.72
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 项目完工程
投资金额 资金额[注 1] 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额[注 2] 度）
年产 7.5GW 高效电池 年产 7.5GW 高效电池和
建设项目 项目
海宁研发中心建设项
目
新型太阳能高效电池片
项目二期工程
年产 20GW 拉棒切方建设
项目
合 计 600,000.00 973,201.03 885,257.72 600,000.00 973,201.03 885,257.72 -87,943.31
注 1：募集后承诺投资金额合计 973,201.03 万元，超过募集资金净额 915.86 万元，资金来源为募集资金存款利息收入
注 2：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目已达到预定可使用状态，差异金额为工程尾款；海宁研发中心建设项目尚在建设期，差异金
额为尚未使用的募集资金
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附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：晶科能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：996,810.87 已累计使用募集资金总额：595,868.12
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2023 年 1-6 月：595,868.12
项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额
金额的差额[注 1] 度）
年产 11GW 高效电池生 年产 11GW 高效电池
产线项目 生产线项目
晶科光伏制造有限公
晶科光伏制造有限公司
司年产 8 吉瓦高自动
化光伏组件生产线项
伏组件生产线项目
目
上饶市晶科光伏制造
上饶市晶科光伏制造有
有限公司新倍增一期
高自动化组件项目
目
二期 20GW 拉棒切方项 二期 20GW 拉棒切方项
设项目 设项目
补充流动资金及偿还银 补充流动资金及偿还
行借款 银行借款
合 计 1,000,000.00 996,810.87 595,868.12 997,300.00 996,810.87 595,868.12 -400,942.75
注 1：年产 11GW 高效电池生产线项目已达到预定可使用状态，差异金额系工程尾款；晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项
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目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目和二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目尚在建设期，差异金额为尚未使
用的募集资金
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附件 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：晶科能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益[注 1] 截止日 最近三年一期实际效益[注 1]
截止日 是否达到
项目累计产 2023 年 1-6 累计承诺效 2023 年 1-6
序号 项目名称 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
能利用率 月 益 月
年产 7.5GW 高效
电池和 5GW 高效
电池组件建设项
目
海宁研发中心建
设项目
新型太阳能高效
工程
年产 20GW 拉棒切
方建设项目
永久补充流动资
金
注 1：承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益
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附件 4
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：晶科能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
承诺效益[注
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益[注 1] 截止日
项目累计产 累计实现
序号 项目名称 能利用率 2023 年 1-6 月 2020 年 2021 年 2022 年 效益
月
年产 11GW 高效电池
生产线项目
晶科光伏制造有限公
司年产 8 吉瓦高自动
化光伏组件生产线项
目
上饶市晶科光伏制造
有限公司新倍增一期
目
二期 20GW 拉棒切方
建设项目
补充流动资金及偿还
银行借款
注 1：承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益
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